界面新聞記者 |
“2023年平安銀行的總體業績符合預期,今天市場也出現逐步反應?!逼桨层y行黨委書記、行長冀光恒表示。
3月14日晚間,平安銀行公布2023年年報,該行實現營業收入1646.99億元,同比下降8.4%;實現凈利潤464.55億元,同比增長2.1%。
3月15日,冀光恒攜一眾高管亮相業績發布會,這是新管理層首次正式亮相,包括副行長楊志群,副行長、首席財務官項有志,行長助理張朝暉,黨委委員、擬任行長助理兼首席風控官吳雷鳴,董事會秘書周強等。
平安銀行組織架構調整有何最新進展?調整的邏輯是什么?和萬科之間的項目風險情況如何?該行高管均對此一一作出了回應。
冀光恒表示:“2024年銀行業的經營環境仍然面臨諸多的挑戰,但我和我的同事會繼續全力以赴,保持平安銀行穩健經營的態勢,加強戰略改革各項舉措的落地,提升經營業績?!?/span>
組織結構調整有何新進展?
平安銀行此前不久完成了一輪組織架構調整,涉及對公、零售等條線,外界對此頗為關注。具體而言 ,平安銀行對公方面取消了行業事業部制度,將原來六大行業事業部合并成為戰略客戶部;零售金融方面,則撤銷了原東區、北區、南區三個區域的零售片區銷售推動部,綜合金融服務中心整合至綜合金融拓展部。
在該行原來的公司金融板塊中,共設有地產、綠色金融、基礎設施、汽車生態、電子信息與智能制造、醫療健康文化旅游六大行業事業部。在此次調整中,上述六個部門合并成為戰略客戶部。
冀光恒在業績會上表示,總分行架構調整與地域分化、同質化競爭加劇有關。他表示,地域差異很大、同質化競爭加劇,就要給更靠近前線的“指揮官”,更多的決策權,更短的決策鏈條,這就是強化分行的主要思考。
冀光恒指出,總行瘦身、腰部做大、分行綜合化后,下一步將布局等級行,根據不同的地區、不同的等級,進行差異化的資源稟賦配置。
對于此次調整目前的成效,冀光恒表示,此次架構調整在總行層面已經基本落地,分行還在進行中。是否達到成效,需要看兩三年后的業績和市場反應。外界基本是持正面的看法,內部有廣泛動員,員工整體接受度比較高。初步的效果是,總行的效率明顯提升了,支撐分行的能力也在改善,跨部門的合作氛圍也在改善。
談及未來人才選拔的策略,冀光恒闡述了幾個方面:一是,匹配公司戰略,以綜合化能力作為選拔人才的必備條件;二是,優化選拔機制,干部能上能下,用人五湖四海;三是,人才培養要重視輪崗提升能力、明確評價標準。
興業證券研究指出,從此次組織結構調整的結果來看,在面臨營收壓力的情況下,平安銀行從策略上重點強調做實做強分行、提升決策效率、增強風險管理等。其中,做實做強分行就是要求進一步發揮分行在經營過程中的主體作用,在服務客戶過程中更好地制定服務策略,進而形成有效的自下而上的反饋機制。
凈息差為何下滑?
2023年,平安銀行凈息差同比下降0.37個百分點,利息凈收入下降9.3%、非息收入則下降了6.1%。
平安銀行指出,在讓利實體經濟、市場利率下行及存款定期化等因素影響下,凈息差下降。
冀光恒指出,平安銀行過去的高息差主要來自于資產的高利率,而不是負債端。平安銀行的息差的問題是跟整個業務結構、盈利結構和客戶基礎掛鉤的。
冀光恒表示,現階段平安銀行在做抵押類貸款,這個業務雖然利差很薄,但是利潤很好。之前很多高息差高利率的業務,最后算賬的時候反而是虧損的。在息差下降的陣痛期,風險抵補能力要上升,撥備包括核銷等要下來。
“由于存款定期化問題,所以銀行零售負債成本一直在上升。負債成本高,源于前兩年外匯存款倒掛問題。以往銀行的零售業務高利率帶來了高營收,但是在經濟下行周期,對零售業務的沖擊比較大,對批發業務相對小一些?!?冀光恒解釋,在此過程中,我們只能暫時放棄高營收,我希望我們的營收下降過程速度快于利潤下降速度,我們要避免零售貸款的破窗效應?!?/p>
平安銀行表示,負債端方面,該行主動優化負債結構,多次下調存款利率,持續引導負債成本下行。資產端,受貸款重定價效應及市場利率變化的影響,資產端收益率有所下降。
和萬科之間合作有何風險?
萬科債務問題近來引發市場的高度關注,在平安銀行2023年業績發布會上,該行高管表示:“我們和萬科的合作整體風險可控?!?/span>
該高管稱,平安銀行和萬科有長期的合作,并且合作聚焦在優質的區域和優質的項目,這也是平安銀行做房地產堅持的原則。該高管表示,萬科是房地產行業的一個標桿,并且從現在的公開報道來看,不管深圳市政府還是大股東深圳地鐵集團都是明確給予大力支持的。
年報顯示,2023 年末,平安銀行房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計2841.96億元,較上年末減少394.39億元;該行理財資金出資、委托貸款、合作機構管理代銷信托及基金、主承銷債務融資工具等不承擔信用風險的業務余額合計807.95億元,較上年末減少87.74億元。
承擔信用風險的涉房業務主要是對公房地產貸款余額2553.22億元,較上年末減少281.62億元。其中房地產開發貸820.05億元,占該行發放貸款和墊款本金總額的2.4%,較上年末下降0.4個百分點,全部落實有效抵押,平均抵押率40.9%,95.8%分布在一、二線城市城區及大灣區、長三 角區域。
經營性物業貸、并購貸款及其他合計1733.17億元,以成熟物業抵押為主,平均抵押率48.7%, 94.1%分布在一、二線城市城區及大灣區、長三角區域。2023年末,該行對公房地產貸款不良率0.86%, 較上年末下降0.57個百分點。
另一方面,平安銀行不承擔信用風險的涉房業務主要是合作機構管理代銷信托及基金340.85億元,較上年末減少87.48億元,其中底層資產可對應至具體項目或有優質股權質押的產品規模 239.54億元,88.5%分布在一、二線城市城區及大灣區、長三角區域,其他主要是高等級私募債產品。
冀光恒在業績會上說道,平安銀行在風險領域,開發貸的數額不大,其次主要盯的都是項目,同時又要盯區域,跟主體合作的東西沒有那么龐大。
零售業務做強方略是否變動?
零售業務方面,2023年末,該行零售客戶數12543.20萬戶,較上年末增長 1.9%,管理零售客戶資產(AUM)40311.77億元,較上年末增長12.4%,全年零售業務營業收入占比 58.4%。
但是,從凈利潤口徑看,該行零售金融凈利潤占比相較往年有所下降,2023年僅為11.9%,2022年這一數據為43.6%。
對此,平安銀行行長助理張朝暉在回答界面新聞記者提問時表示,零售業務發展是平安銀行一直以來戰略的重點,即使是這幾年的變化和發展,“平安銀行零售業務占整個的銀行營收都是高于50%,所以后續的零售業務做強的核心戰略不會動搖?!?/span>
張朝暉坦言,后續平安銀行零售業務發展策略,要控制好風險,針對不同的客群采取不同定價策略,同時優化風險等成本,將一些高風險、高定價的客戶群逐步壓降,提升中低風險客群的占比,進行組合性的管理。
他強調,平安銀行將采取“一行一策”的風險政策,把風險成本控制下來;對于資金成本,負債成本著力壓降;在獲客成本上主要針對一些優質客戶進行通過大數據精準化推送;管理成本通過數據化經營進行成本壓降。
張朝暉指出,平安銀行需要打造零售護城河,與其他銀行差異化競爭,可能更多依附于整個集團綜合金融的優勢,所以平安銀行會打造渠道優勢,一方面是線上線下的自營隊伍的建設,另一方面是綜合金融利用集團的優勢,把渠道進一步強化。
冀光恒坦言,2024年平安銀行對公業務的壓力在存款,零售業務的壓力在貸款,目前對公存貸款恢復性增長得很好,資金業務也較好?!皩闶坌枰ハ鄮头?,希望對公業務能頂上去,能為零售爭取喘息的機會?!?/span>
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